全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

俄烏沖突爆發(fā)后，歐美國家對俄羅斯進行了多輪能源制裁，且力度不斷增強。在第五輪制裁中，歐盟要求在2022年8月開始禁運俄羅斯煤炭，由此對全球煤炭貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響。本文回顧了全球煤炭貿(mào)易的發(fā)展歷程并對新格局進行分析展望。

全球煤炭資源分布

煤炭是目前全球儲量最為豐富、分布最為廣泛且使用最為經(jīng)濟的能源資源之一，全球近80個國家擁有煤炭資源，全球的聚煤盆地超2900個。截至2020年年底，全球已探明的煤炭儲量為1.07萬億噸。

分地區(qū)來看，亞太地區(qū)儲量占比42.8%，北美地區(qū)占比23.9%，獨聯(lián)體國家占比17.8%，歐盟地區(qū)占比7.3%，以上4個地區(qū)儲備合計占比超過90%。分國家來看，美國是全球煤炭儲量最豐富的國家，占全球資源的23.2%，俄羅斯占比15.1%，澳大利亞占比14%，中國占比13.3%，印度占比10.3%，以上5個國家儲量之和占全球總儲量的76%;而印度尼西亞和蒙古國煤炭的探明儲量占比僅為3.2%和0.2%。

歷史上煤炭對全球工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展作出了卓越的貢獻。在20世紀之前，煤炭是全球消耗量最大的能源品種，在20世紀初一度占到一次能源消費比重的95%，但是隨后原油時代到來，煤炭的能源地位一落千丈，但是隨著原油價格的大幅波動，煤炭的替代作用又十分明顯。長期以來，煤炭的貿(mào)易也隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展以及原油價格的波動，不斷發(fā)生變化。

煤炭貿(mào)易發(fā)展歷史

18世紀，隨著歐洲工業(yè)革命的開始，煤炭成為近代工業(yè)主要的動力來源，但是當(dāng)時由于開采條件和運輸條件有限，全球的煤炭貿(mào)易僅僅在北美、中美、西印度群島以及歐洲部分地區(qū)進行。1910年，煤炭占世界能源消耗的80%，約為1.7億噸。

第一次世界大戰(zhàn)的時候，歐洲煤炭供給減少但是需求增加，與此同時美國煤炭開始大量出口，因此大量的煤炭貿(mào)易發(fā)生在美國和歐洲之間。戰(zhàn)后德國和英國等歐洲國家開始增加煤炭生產(chǎn)，美國煤炭運輸歐洲受阻，疊加此后西方經(jīng)濟危機以及石油崛起，全球煤炭貿(mào)易開始回落。

第二次世界大戰(zhàn)時期，煤炭再度成為戰(zhàn)時主要的能源，但是1940年之后大量廉價石油涌入市場，煤炭消耗量降至不到1億噸。

到了20世紀60年代，原油開始不斷增產(chǎn)且價格平穩(wěn)，煤炭在能源中的競爭優(yōu)勢不斷減弱，煤炭占世界能源消費比重下降，原油超過煤炭成為世界第一大能源，此后的十幾年間全球煤炭貿(mào)易主要以煉焦煤為主。

20世紀70年代之前雖然煤炭的消費量有所增長，但是貿(mào)易量卻十分小。1950年，世界煤炭貿(mào)易量為6400萬噸，到了1960年緩慢增長至1億噸附近，但貿(mào)易量占總產(chǎn)量的比例只有4%。但是從20世紀70年代開始，原油價格大幅上漲，世界各國對煤炭重新開始重視。

由于世界的發(fā)展和技術(shù)進步，勞動生產(chǎn)率成倍提升，煤炭開采成本明顯下降，生產(chǎn)條件大幅改善，主要產(chǎn)煤國煤炭產(chǎn)量大幅增長。美國1989年煤炭產(chǎn)量達到了48.8億噸，比1976年增長了50%。此外，煤炭的貿(mào)易量也不斷增長，20世紀80年代初，煤炭貿(mào)易量為2.6億噸，到了1990年前后上升至3.6億噸。

20世紀90年代開始，由于蘇聯(lián)解體經(jīng)濟衰退，以及中國和印度等國家生產(chǎn)放緩影響，世界煤炭生產(chǎn)開始出現(xiàn)明顯負增長，1993年，全球煤炭產(chǎn)量較1990年下滑了7.2%。進入21世紀之后，全球煤炭生產(chǎn)和貿(mào)易迎來了新一輪的復(fù)蘇，其間全球煤炭產(chǎn)量快速增加，主要的原因有三方面：全球經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、潔凈煤技術(shù)發(fā)展以及石油天然氣等能源價格不斷上漲。

值得注意的是，20世紀70年代之后，不僅煤炭貿(mào)易出現(xiàn)了質(zhì)的改變，貿(mào)易的煤炭種類、生產(chǎn)的國家以及出口方向都發(fā)生了本質(zhì)變化。從煤炭貿(mào)易的種類來看，動力煤的貿(mào)易增長始于20世紀70年代，此前的煤炭貿(mào)易多以煉焦煤為主，1970年，動力煤貿(mào)易占煤炭總貿(mào)易量的30%;1980年占比接近一半;1990年占比超過55%。動力煤貿(mào)易的快速增長主要有四個方面的原因：

一是能源需求增加。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，部分國家和地區(qū)對能源的需求日益擴大，但是自身由于地域限制以及能源儲量有限，能源利用轉(zhuǎn)移下，使得這些地區(qū)和國家對煤炭產(chǎn)生了額外的需求。

二是本土開采成本昂貴。部分國家和地區(qū)本土開采條件不佳，開采成本昂貴，因此采取減少生產(chǎn)和增加進口的方式。

三是燃煤電站大量建設(shè)。由于煤電站的大量建設(shè)，動力煤在國際貿(mào)易中的吸引力大幅增加，疊加化工、水泥等非電企業(yè)的發(fā)展，對動力煤的需求進一步攀升。

四是鋼鐵行業(yè)需求不振。鋼鐵行業(yè)發(fā)展緩慢，使得焦煤貿(mào)易量逐步回落，動力煤因需求提升，最終貿(mào)易量占比不斷攀升。

表為20世紀80年代初動力煤貿(mào)易量開始超越煉焦煤(單位：萬噸)

從生產(chǎn)的國家來看，通過IEA(國際能源署)的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，1971—2018年，非OECD(經(jīng)合組織)國家煤炭產(chǎn)量與世界煤炭總產(chǎn)量的變化基本相同，呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢;1971年，OECD國家煤炭產(chǎn)量比重為56.58%，非OECD國家煤炭產(chǎn)量比重為43.42%。從1988年開始，非OECD國家煤炭產(chǎn)量比重超過OECD國家，達到51%，而OECD國家煤炭產(chǎn)量比重下降到49 %。此后該比例一直呈現(xiàn)下降趨勢，到了2018年OECD國家煤炭產(chǎn)量比重下降到22%，非OECD國家煤炭產(chǎn)量比重上升到78%。

從出口的國家和出口量來看，20世紀70年代，澳大利亞和美國是全球主要的煤炭出口國，二者分別占全球出口總額的28%和70%。到了2018年，全球煤炭主要的出口國為印尼、澳大利亞、俄羅斯和美國，其中印尼和澳大利亞出口占比分別為31%和27%。從需求方來看，20世紀70年代，日本和德國是最主要的進口國家，煤炭進口量占比分別約為69%和30%，到了2018年世界最大的四個進口國為中國、印度、日本和韓國，煤炭進口占比分別為21%、17%、13%和10%。因此無論是從生產(chǎn)還是需求的方面來看，全球煤炭貿(mào)易從20世紀70年末之后，貿(mào)易重心不斷東向東移。

當(dāng)前煤炭貿(mào)易狀況

煤炭的運輸成本較高，因此在全球范圍內(nèi)的煤炭貿(mào)易多數(shù)發(fā)生在相鄰國家之間。一般而言，全球煤炭貿(mào)易主要發(fā)生在亞太、歐洲北美和拉丁美洲，印尼和澳大利亞出口至中國、韓國、印度和日本，南非煤炭運往歐洲，哥倫比亞向歐洲和北美運輸，俄羅斯煤炭發(fā)往歐洲和東亞。但是2020年以來，由于全球疫情以及俄烏沖突的影響，全球煤炭貿(mào)易格局再度重塑，煤炭貿(mào)易開始從東往西流。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐美國家對俄羅斯進行了多輪能源制裁，且力度不斷增強，在第五輪制裁中，歐盟要求在2022年8月開始禁運俄羅斯煤炭，由此對煤炭貿(mào)易產(chǎn)生了巨大影響。俄羅斯是歐洲能源的第一大供應(yīng)國。從煤炭的角度來看，2020年俄羅斯煤炭占歐盟煤炭總進口量的56%、美國占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國家占比5%。

由于歐美以及日本、韓國宣布對俄羅斯煤炭的禁運，使得俄羅斯煤炭向西的貿(mào)易完全受阻，只能轉(zhuǎn)向中國和印度，而歐盟也轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應(yīng)。亞太地區(qū)主要的煤炭供應(yīng)國是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿(mào)易流向多為日本和韓國，短期內(nèi)向歐洲發(fā)運的實力有限，而歐盟對印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國、日本、韓國以及印度的需求。

整體而言，俄烏沖突導(dǎo)致亞太地區(qū)煤炭市場火熱，供不應(yīng)求局面加劇。IEA的數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月全球海運煤炭貿(mào)易量為8.902億噸，比2021年同期的8.645億噸增長3.0%，但低于2019年同期的9.571億噸。但是由于煤炭體積龐大且運輸成本高，貿(mào)易格局的改變整體上增加了運輸距離，由此可能產(chǎn)生因為海運和陸運能力限制問題造成了貿(mào)易量減少。因此可以說由于俄烏沖突的影響，全球煤炭貿(mào)易的新格局才剛剛拉開序幕。