“雙碳”背景下綜合能源服務發(fā)展趨勢與契機

一、綜合能源服務發(fā)展相關問題及原因分析

綜合能源服務，從2010年發(fā)軔，到2015年初步形成概念，再到2020年得到行業(yè)普遍認同，已歷經(jīng)十幾年發(fā)展沉淀。但近年來，如果不將分布式光伏、售電等單一業(yè)務或原有傳統(tǒng)能源工程模式納入綜合能源服務范疇，則綜合能源服務的發(fā)展與此前的預期存在落差，主要體現(xiàn)在：一方面，除醫(yī)院和辦公樓的能源費用托管有一定突破外，綜合能源服務并未在具體行業(yè)形成可復制的典型場景或商業(yè)模式，導致整體業(yè)務規(guī)模偏小;另一方面，除在項目本身的智能化(如自動控制、少人值守、智慧運維等)方面有一定進展外，平臺化的綜合服務模式也仍未形成。

綜合能源服務的發(fā)展不及預期，究其原因，主要有以下幾點：

首先，在電改推進中，輸配電價改革、電力市場建設、電力交易機構組建等主要工作有序推進，但以試點示范模式開展的能源互聯(lián)網(wǎng)、增量配網(wǎng)、微電網(wǎng)、多能互補集成優(yōu)化、分布式發(fā)電市場交易等推進效果均不如意。由于綜合能源系統(tǒng)建設難以規(guī)避電力領域相關問題，因流程審批、供能范圍確認、源荷互動、靈活交易等方面的困難，導致項目規(guī)模難以擴大、收益來源單一、運行優(yōu)化空間有限，客觀上限制了綜合能源服務的發(fā)展。

其次，綜合能源服務涵蓋的電、熱、氣等能源專業(yè)，以及云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等AIOT技術，涉及投資、建設、運營等業(yè)務流程，且涉及各類用戶側場景，使得其專業(yè)性、系統(tǒng)性和復雜性較為突出。同時，除技術挑戰(zhàn)外，還往往涉及商業(yè)模式創(chuàng)新、政策機制突破等，對提供綜合能源服務的主體業(yè)務能力要求較高。

最后，綜合能源服務周期通常較長，在當前外部形勢、政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動較大的情況下，都將使得提供綜合能源服務的業(yè)務主體承擔更大的商務風險。

二、綜合能源服務發(fā)展趨勢

雖然綜合能源服務面臨當前的困難，但考慮到“雙碳”目標的落實和建設新型能源體系任務的推進，以及經(jīng)濟發(fā)展過程中對能源安全可靠、低碳高效、智慧經(jīng)濟的要求愈發(fā)迫切，以低碳化、數(shù)字化和服務型為特征的綜合能源服務必然存在持續(xù)發(fā)展的業(yè)務空間。

對于綜合能源服務的發(fā)展趨勢，可以從技術趨勢、業(yè)務增長、風險防控和用戶需求等四方面來分析。

(一)技術趨勢

隨著新能源、儲能等先進能源技術以及“云大物移智鏈”為特征的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術的逐步成熟，在用戶側通過能源設施改造和數(shù)字化、智能化管理相結合的方式，為用戶提供高效、便捷的綜合能源服務，在某些特定業(yè)務場景具有了有競爭力的性價比和推廣價值。因此，以新技術應用為支撐的綜合能源服務，成為了一種可行選擇。

(二)業(yè)務增長

我國能源產(chǎn)業(yè)中的設備、設計、工程、服務類企業(yè)在此前的能源基礎設施建設大潮中積累了大量的產(chǎn)能，隨著能源基礎設施建設節(jié)奏的調(diào)整、傳統(tǒng)火電和高等級電網(wǎng)等建設規(guī)模的調(diào)減，以及新能源應用場景的變化，其積累的產(chǎn)能和技術能力亟需尋找市場，以解決企業(yè)生存和發(fā)展問題。因此，在新業(yè)務增量空間有限條件下，將傳統(tǒng)建設型短期業(yè)務轉型為綜合能源服務，充分利用既有業(yè)務渠道、產(chǎn)能和技術優(yōu)勢，是基于業(yè)務增長需求下延展出的一種潛在選擇。

隨著可再生能源占比越來越大，加之其出力特性與用戶用能特性的差異，使得可再生能源就地消納和平衡的需求愈發(fā)迫切。以多能互補集成優(yōu)化和源網(wǎng)荷儲一體化為技術特征、以靠近用戶采用綜合能源服務為業(yè)務形態(tài)，通過需供互動有效解決能源消納和高效利用，實現(xiàn)區(qū)域能源自平衡和穩(wěn)定，這是問題倒逼之下的一種自然選擇。因此，以企業(yè)和園區(qū)級源網(wǎng)荷儲一體化，在適當?shù)恼邨l件下，將成為綜合能源服務的一個主要業(yè)務增長點。

我國現(xiàn)有存量能源基礎設施的規(guī)模巨大，且能源設備利用率、能源利用效率等方面相較國際先進水平仍存在較大的提升空間，其中，我國的能源利用效率為33%，比國際先進水平低10%左右。因此，以設備利用率、管理效率提升帶來的設施改造空間，以基于能源托管模式的綜合能源服務帶來的巨大現(xiàn)金流，為綜合能源服務帶來巨大業(yè)務空間。

(三)風險防控

近些年來，由于內(nèi)外部經(jīng)濟形勢變化導致產(chǎn)業(yè)方向調(diào)整，使得能源基礎設施建設項目投資邊界的不確定性進一步增強，因此，重資產(chǎn)投資建設型的相關業(yè)務風險被放大。同時，由于新能源和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展應用，在用戶側直接對接用戶各類用能需求，以配套或改造提效的部分重資產(chǎn)投入為切入口，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術改造提效的輕量級資產(chǎn)投入為支撐的綜合能源服務，通過業(yè)務模式由重到輕的轉變，成為了產(chǎn)業(yè)風險防控的一種有效選擇。

(四)用戶需求

一方面隨著產(chǎn)業(yè)政策和能源環(huán)保政策的逐步演進，相關要求逐步提高，用戶需要有專業(yè)技術服務主體(綜合能源服務商)支撐并轉移資金壓力和政策風險;另一方面，由于用戶在用能品類、質量上的差異性和對能源服務需求的差異性，加上能源市場化進程的推進，使得部分用戶愿意通過綜合能源服務商對其差異化用能需求進行價值外化，并共享其價值。

綜上所述，綜合能源服務是在政策、市場、技術、業(yè)務、風險和需求等因素共同推動下的一種選擇，一方面，用戶確實需要綜合能源服務來確保能源保障的安全、可靠、清潔、經(jīng)濟、高效，另一方面，綜合能源服務更是相關能源產(chǎn)業(yè)、單位自身迫切的業(yè)務需求。

三、綜合能源服務發(fā)展契機分析

雖然當前綜合能源服務面臨政策機制、商業(yè)模式、技術融合等多方面困難，但在“雙碳”目標、新能源發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等趨勢下，綜合能源服務在推動可再生能源消納與電力平衡、數(shù)字化賦能(能源)產(chǎn)業(yè)、能源企業(yè)高質量發(fā)展及業(yè)務拓展等方面將面臨更多發(fā)展契機。

(一)中短期綜合能源服務業(yè)務機會

1.公共建筑能源(費用)托管及延展業(yè)務

針對醫(yī)院、政府辦公樓、學校等公共建筑開展能源(費用)托管，在政策、技術和案例方面均較為成熟，且已逐步形成可復制的商業(yè)模式。

但公共建筑能源(費用)托管需關注以下因素：公共建筑主要能耗為空調(diào)(含供暖，占比約50%)、照明(占比約20%)，空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化專業(yè)性要求高、照明單項節(jié)能改造多數(shù)已實施;大部分公共建筑體量小、改造空間小;需要有效的數(shù)字化平臺提高能效管理水平、降低運行維護成本。因此，在推進公共建筑能源托管時，仍需面對上述挑戰(zhàn)，且需注意地方財政等因素造成的潛在風險。

與公共建筑能源(費用)托管類似，已有綜合能源服務商選擇商業(yè)、工業(yè)領域中存在大量熱(蒸氣、熱水)、空調(diào)(冷熱水)、壓縮空氣等穩(wěn)定用能需求的行業(yè)和企業(yè)，開展商業(yè)或工業(yè)用戶的能源(費用)托管服務。

2.能源數(shù)字化平臺及衍生業(yè)務

利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術構建數(shù)字化平臺，并依托平臺為用戶提供高效便捷能源服務的模式，已逐漸出現(xiàn)。主要業(yè)務類型包括以下幾類：

◆能源設施代運維

針對工業(yè)園區(qū)企業(yè)變配電設施、新能源場站發(fā)電設施等具有區(qū)域密度和規(guī)模的能源設備設施，提供設備代運維數(shù)字化平臺提供的故障診斷、少人值守、自動派單等功能減少設備運維成本。此類業(yè)務通常采用能源數(shù)字化平臺(線上)與運維團隊(線下)的O2O模式，為用戶提供代運維服務。

能源設施代運維將優(yōu)先出現(xiàn)在人力成本高的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)或專業(yè)人員缺乏的西部地區(qū)，且業(yè)務發(fā)展受線下渠道影響，存在一定的地域局限。

◆能源設施運行優(yōu)化

針對工業(yè)企業(yè)中大量存在的空壓機、制冷機、鍋爐等通用型公輔系統(tǒng)，采用數(shù)字化平臺提供設備狀態(tài)監(jiān)測、設備管理、能效優(yōu)化等功能降低能源系統(tǒng)運行成本。此類業(yè)務通常以提供能源數(shù)字化平臺為主，采用SAAS或收取流量費方式為主，并可為用戶推薦第三方設備檢修等線下服務。

◆低碳園區(qū)及碳資產(chǎn)管理

針對企業(yè)或園區(qū)低碳化需求，提供低碳智慧能源系統(tǒng)規(guī)劃、建設等服務，以及配套的能源和碳資產(chǎn)管理平臺。

◆能源設施狀態(tài)評估及診斷

針對新能源發(fā)電設備、發(fā)電企業(yè)重要能源設備等能源設施，通過大量數(shù)據(jù)接入，構建關于設備可靠性、設備能效等模型和算法，為企業(yè)提供能源設施狀態(tài)評估及診斷。

基于上述能源數(shù)字化平臺集聚的大量設備信息、用戶數(shù)據(jù)和用能需求，還可在既有業(yè)務基礎上，提供諸如能源交易(購售電)、需求側響應、節(jié)能商機撮合、能源系統(tǒng)快速規(guī)劃、碳資產(chǎn)管理等衍生服務。

3.企業(yè)級綠色/智能微電網(wǎng)

在新能源和儲能設備成本降低、企業(yè)能源保障需求增加、低碳能源供應及碳認證等因素驅動下，采用新能源和儲能、數(shù)字化技術，具有源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補技術特征的企業(yè)級綠色/智能微電網(wǎng)將成為綜合能源服務的一個重要方向。

(二)中長期綜合能源服務業(yè)務機會

1.園區(qū)級綠色/智能微電網(wǎng)

隨著新能源進一步發(fā)展，其就地消納和逐級平衡的需求將愈發(fā)迫切，促使電源、電網(wǎng)和用能用戶采用更恰當?shù)姆绞狡胶飧鞣嚼?。當商業(yè)模式和政策機制逐漸具備時，園區(qū)級綠色/智能微電網(wǎng)將迎來巨大的發(fā)展機會，并在此技術形態(tài)中囊括更多綜合能源服務的業(yè)務內(nèi)涵。

考慮到分布式光伏和用戶側儲能的潛在建設規(guī)模、配網(wǎng)逐級電力平衡的迫切需求，園區(qū)級綠色/智能微電網(wǎng)將釋放出的綜合能源服務業(yè)務機會值得期待;但商業(yè)模式和政策機制的逐步建立，需要更多的耐心和更大的包容性，以及相關主體利益平衡的考量。

2.平臺化和生態(tài)化能源數(shù)字化平臺

隨著工業(yè)企業(yè)、能源行業(yè)數(shù)字化水平提升和成本降低，以及能源數(shù)字化業(yè)務模式經(jīng)驗積累和用戶積累，基于行業(yè)、省域、集團的平臺化、半開放的能源數(shù)字化平臺將有望形成，全國性、綜合性、生態(tài)化的能源數(shù)字化平臺也值得期待。

四、結語

從當前能源供需格局逐步從供方市場轉變?yōu)樾璺绞袌?，以及能源基礎設施投資決策機制逐步從基于價格轉變?yōu)榛趦r值這兩個重大轉變來看，綜合能源服務商需以用戶需求和價值變現(xiàn)為牽引，開展綜合能源服務業(yè)務設計，并調(diào)整自身的業(yè)務支撐體系和業(yè)務決策機制。實質上，綜合能源服務是在政策、市場、技術、業(yè)務等因素共同推動下的一種選擇。對于綜合能源服務商而言，一方面需要從用戶需求出發(fā)，進行需求甄別和篩選，另一方面，需要從自身資源出發(fā)，進行評估和選擇，最終，考慮政策邊界等外部約束條件，對業(yè)務場景(用戶、需求和服務)和業(yè)務路徑進行聚焦，以此設計綜合能源服務業(yè)務。