“一半是海水，一半是火焰?！惫夥堫^隆基綠能(22.200, 0.00, 0.00%)董事長鐘寶申以此來形容2023年的光伏行業(yè)。
2023年，光伏新增裝機規(guī)模大幅增長。但同時，受產(chǎn)能擴張、產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格持續(xù)下跌、技術(shù)迭代等多重因素影響，光伏行業(yè)競爭加劇。
對于2024年，多位業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示，全年新增裝機規(guī)模有望保持較高增速，但相比2023年將有所放緩；光伏產(chǎn)品價格或持續(xù)低位運行，行業(yè)競爭加?。患夹g(shù)迭代加速，只有新技術(shù)、新產(chǎn)品才能走進新的繁榮周期。
裝機規(guī)模持續(xù)增長
2023年，光伏組件價格持續(xù)下降，在一定程度上刺激裝機需求增長。
一家電站施工企業(yè)相關(guān)負責人告訴《證券日報》記者，2022年組件價格處于高位時，許多項目被迫延期或是取消，去年組件價格的快速下滑使得前期遞延項目開始動工，很多新項目也開始開工。
對于電站環(huán)節(jié)來說，2022年和2023年的組價價格可以說是冰火兩重天，“前年每瓦的價格最高時超過兩元，而最近跌破一元已經(jīng)不是新鮮事?！鄙鲜鲭娬臼┕て髽I(yè)相關(guān)負責人稱。
根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，我國2023年前11個月光伏新增裝機163.88GW，同比增長149.4%。預(yù)計2024年全球光伏新增裝機量的中性預(yù)期為474GW，同比增長16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯放緩。
談及2024年光伏裝機量增速預(yù)期減緩的情況，萬聯(lián)證券投資顧問屈放對《證券日報》記者分析稱，主要受電網(wǎng)并網(wǎng)、用地以及政策等因素影響。其中，分布式光伏受到并網(wǎng)等問題影響，大面積推廣的空間受到制約，而集中式光伏則受到土地、環(huán)境等因素影響。
此外，InfoLink表示，部分國家為保障能源上的自主性，于近年開始對光伏產(chǎn)品產(chǎn)地進行限制。在組件價格顯著下降的情況下，仍看好2024年光伏市場的成長，預(yù)期2024年組件需求仍將保持約15%至20%的增長。
鐘寶申表示，光伏行業(yè)一直處在需求增長中。從過去的15年來看，增長幅度在10%以下的年份非常少，九成年份的增長都超過了10%。
集邦咨詢分析稱，總的來看，預(yù)計全球光伏新增裝機增速在2024年有所放緩，回歸理性增長。當前，電網(wǎng)容量不足和風光消納問題已成為制約各國光伏需求保持高增長的一大關(guān)鍵點，需待電網(wǎng)完成階段性升級或儲能裝機放量后，全球光伏裝機潛力才能進一步釋放。
加速淘汰落后產(chǎn)能
在需求增速降低的同時，光伏行業(yè)正在加速出清落后產(chǎn)能。
2023年，雖然新增光伏裝機規(guī)模預(yù)計將超過400GW，但整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能均遠超市場需求，產(chǎn)能平均利用率維持在50%左右。整體行業(yè)產(chǎn)能的增加雖有助于行業(yè)發(fā)展，但也使得企業(yè)間競爭日益激烈。
“整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的盈利在去年都處于低點，少數(shù)具備成本、技術(shù)和市場資源優(yōu)勢的頭部企業(yè)仍有一定的盈利空間，但資金實力較差的二三線企業(yè)面臨更大經(jīng)營壓力?！鼻欧治龇Q。
在此背景下，企業(yè)開工率和庫存受影響，落后產(chǎn)線淘汰加速，部分新增產(chǎn)能建設(shè)進度放緩。在鐘寶申看來，這一次的“淘汰賽”可能和過去有非常大的不同。光伏行業(yè)除了需求的波動比較大之外，技術(shù)迭代也很快，市場的增量會被新技術(shù)產(chǎn)品滿足。
“一些無法滿足市場需求的‘玩家’，特別是品質(zhì)控制和成本控制較差的企業(yè)會被淘汰，市場集中度將顯著提升?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示。
但同時，具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將迎來利好。作為硅料龍頭，上述協(xié)鑫科技相關(guān)負責人預(yù)計，2024年，隨著落后產(chǎn)能的出清以及新的供需結(jié)構(gòu)實現(xiàn)平衡，硅料價格將實現(xiàn)觸底反彈，高品質(zhì)硅料仍將贏得超額收益。
屈放表示，2024年將是光伏行業(yè)繼續(xù)進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整的一年，行業(yè)分化將更加明顯，新的技術(shù)和產(chǎn)能必然代替落后產(chǎn)能。
新技術(shù)市場份額擴大
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2024年新一代光伏產(chǎn)品的市場份額將逐漸擴大。
在硅料環(huán)節(jié)，上述協(xié)鑫科技相關(guān)負責人表示，未來多晶硅企業(yè)生存及發(fā)展有兩個維度，一是“門檻線”，即能否滿足下游對于材料品質(zhì)越來越高的需求；二是“生存線”，即生產(chǎn)成本的控制，在光伏行業(yè)中，由于電耗及其他差異能導(dǎo)致巨大的成本差異，這很大程度上決定了企業(yè)能否持續(xù)發(fā)展。
“就目前光伏行業(yè)發(fā)展趨勢來看，N型產(chǎn)品已經(jīng)成為入門的門檻，普通硅料或者低品質(zhì)硅料幾乎沒有生存空間?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負責人表示。
目前，新一代光伏技術(shù)主要有TOPCon、HJT、BC、鈣鈦礦電池技術(shù)以及相關(guān)組件產(chǎn)品?！熬彤斍岸?，BC的發(fā)展超出了預(yù)期，HJT的發(fā)展不及預(yù)期。”上海交通大學太陽能(5.580, 0.00, 0.00%)研究所所長沈文忠在接受《證券日報》記者采訪時表示。
據(jù)了解，TOPCon在幾個新技術(shù)方向中目前的產(chǎn)能規(guī)模最大，由于企業(yè)短期大規(guī)模擴大TOPCon的產(chǎn)能，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的跡象。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計，2023年、2024年、2025年，TOPCon名義產(chǎn)能將有望達到477GW、662GW和725GW。
“TOPCon技術(shù)由于與現(xiàn)有PERC平臺兼容性好，相對成熟，成為多數(shù)廠家選擇的技術(shù)路線，但由于產(chǎn)能擴張?zhí)?，目前和P型電池的價格差不斷縮小?！鄙蛭闹冶硎尽?/span>
回首2023年，隆基綠能、通威股份(24.650, 0.00, 0.00%)、協(xié)鑫科技等多家頭部企業(yè)在HJT、BC、鈣鈦礦以及疊層電池效率和組件效率上不斷取得突破。展望2024年，屈放表示，頭部企業(yè)會進一步加強在技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，加強在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)，新技術(shù)的發(fā)展和優(yōu)勢產(chǎn)能的布局將進一步加速。
“此外，2023年多家頭部光伏企業(yè)公布了海外產(chǎn)能規(guī)劃，2024年將逐步落地，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢將在全球市場中放大?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負責人稱。
對于光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢，鐘寶申表示，光伏事業(yè)是長期主義的事業(yè)，是一場真正的馬拉松。只有新技術(shù)、新產(chǎn)品才能走進新的繁榮周期。
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