2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步的關(guān)鍵一年，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展將堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。由于疫情對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的擾動明顯消退，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獲得了更加有利的外部條件。國家經(jīng)濟(jì)形勢整體回升向好，將帶動電力消費(fèi)快速增長。根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，預(yù)計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右，若經(jīng)濟(jì)超預(yù)期發(fā)展，電力消費(fèi)增速或?qū)⒏摺?/span>
但同時，也給近年來較為緊張的電力供應(yīng)保障帶來壓力。在新能源裝機(jī)占比不斷增加的背景下，燃煤發(fā)電穩(wěn)定供應(yīng)的天然特性尤為珍貴，其重要性也日漸凸顯，煤電的價值被重新評估。當(dāng)前，煤電依然是保供主力，電煤則是決定煤電能否充分發(fā)揮主力軍作用的重要一環(huán)。
盡管2023年電煤消費(fèi)保障能力總體繼續(xù)增強(qiáng)，但中長期合同兌現(xiàn)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、物流運(yùn)力保障、進(jìn)口煤政策變化等不確定因素，成為電煤是否能夠足量供應(yīng)的隱憂，在用能高峰時段，局部地區(qū)電煤供應(yīng)仍可能出現(xiàn)供需失衡的情況，煤電保供任重道遠(yuǎn)。
2022年煤炭市場回顧
全年煤炭產(chǎn)量創(chuàng)新高。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國生產(chǎn)原煤45.0億噸，同比增長9.0%（見圖1）。近五年來，我國原煤產(chǎn)量保持較快增長，特別是2022年，在國家全力推動煤炭增產(chǎn)增供的一系列政策下，全年新增煤炭產(chǎn)能超過3億噸，全年日均產(chǎn)量1200萬噸以上。其中，晉、陜、蒙、新四省（區(qū)）煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的81%，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供“主力軍”作用。2023年1月以來，多省區(qū)明確提出了2023年煤炭計劃產(chǎn)量，預(yù)計2023年國內(nèi)原煤產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。
煤炭進(jìn)口量為近四年最低。2022年，受國際局部沖突等影響，國際能源價格高位波動，全年進(jìn)口動力煤價格呈現(xiàn)先升后降的趨勢，動力煤進(jìn)口總量總體呈現(xiàn)下降趨勢，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，全年進(jìn)口煤炭2.9億噸，同比下降9.2%（見圖2）。產(chǎn)量基本維持在近五年來的平均水平。
鐵路運(yùn)力向長協(xié)保供煤傾斜，發(fā)揮保鏈穩(wěn)鏈作用。據(jù)國家鐵路總公司數(shù)據(jù)，2022年，國家鐵路完成貨物發(fā)送量39億噸、同比增長4.7%（見圖3）。電煤運(yùn)輸方面，鐵路運(yùn)輸企業(yè)開展電煤保供專項行動，將運(yùn)力資源向電煤運(yùn)輸傾斜，通過浩吉、侯月、瓦日、唐包等煤運(yùn)大通道，組織西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)、疆煤外運(yùn)，大力開行萬噸列車，確保電煤運(yùn)輸暢通高效，運(yùn)輸和供應(yīng)的重心向晉陜蒙特別是新疆地區(qū)轉(zhuǎn)移。2022年底，國家鐵路完成電煤運(yùn)輸14.9億噸，同比增長13%，創(chuàng)歷史最好水平，發(fā)揮了交通運(yùn)輸及物流在能源安全供應(yīng)中的保鏈穩(wěn)鏈作用。
電煤需求總量同比增長。2022年，受來水偏枯影響水電出力較同期明顯下降，火電發(fā)電量填補(bǔ)水電缺口拉動電煤需求快速增長。2022年，全口徑火電發(fā)電量5.73萬億千瓦時，同比增長1.2%。其中，全口徑煤電發(fā)電量5.08萬億千瓦時，同比增長0.7%，占全國總發(fā)電量的比重為58.4%。納入中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計的燃煤發(fā)電企業(yè)累計耗用煤量17.3億噸，同比增長1.3%。月度日均耗煤量隨氣溫變化波動明顯。
近五年來，全國煤炭消費(fèi)總量隨著GDP增長同步逐年上升，2022年預(yù)計達(dá)到30.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤（見圖4）。
當(dāng)前煤炭及電力運(yùn)行展望
春節(jié)以來電力消費(fèi)逐步回升，電煤供應(yīng)保持平衡。2023年以來，電力行業(yè)認(rèn)真貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于能源電力安全保供的各項決策部署，全力以赴保供電、保民生，全國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。春節(jié)后，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步上升，拉動全國日均發(fā)電量規(guī)模回升，同比上年有所增加。從電煤消耗看，2023年2月以來，在經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)的拉動下，南方地區(qū)、華北地區(qū)以及華中地區(qū)耗用原煤量增速均超過20%。
從庫存情況看，截至2月中旬，中電聯(lián)統(tǒng)計范圍內(nèi)的燃煤電廠日均入廠煤量同比增長0.4%，由于入廠煤量遠(yuǎn)低于耗用量，導(dǎo)致電煤庫存持續(xù)降低，可用天數(shù)同比減少0.8天。從市場價格看，今年以來，電煤市場價格整體有所回落。截至2月17日，CECI沿?，F(xiàn)貨5500千卡/千克成交價為955元/噸，自去年8月中旬以來，首次進(jìn)入政府要求的市場價格合理區(qū)間，但仍遠(yuǎn)高于長協(xié)區(qū)間上限770元/噸。隨著春節(jié)后經(jīng)濟(jì)回暖，耗煤量不斷攀升，煤炭價格止跌回漲。當(dāng)前，電煤價格水平仍明顯高于煤電企業(yè)承受能力，煤電企業(yè)燃料成本無法全部向外疏導(dǎo)，煤電和熱力企業(yè)連續(xù)多年巨額虧損的局面仍在延續(xù)。
2023年，全國全社會用電量保持穩(wěn)定增長，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能繼續(xù)釋放，煤炭供應(yīng)將維持較高水平，電煤消費(fèi)保障能力逐步增強(qiáng)，但局部時段局部地區(qū)電煤供應(yīng)仍會出現(xiàn)供需失衡的情況。
根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》，預(yù)計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。煤炭方面，我國將繼續(xù)立足于自身資源稟賦，充分發(fā)揮煤炭在能源供應(yīng)中的兜底保障作用，積極推進(jìn)智能化煤礦核準(zhǔn)建設(shè)，推動在建煤礦盡快投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，全面增強(qiáng)煤炭安全增產(chǎn)保供能力和韌性。
自今年1月以來，各省市通過地方兩會發(fā)布2023年政府工作報告，明確提出了2023年的煤炭計劃產(chǎn)量。其中，山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省2023年計劃煤炭產(chǎn)量分別達(dá)到13.65億噸、12.5億噸、7.5億噸以上，新疆提出進(jìn)一步釋放煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，全年預(yù)計原煤產(chǎn)量4.13億噸。
總體看，煤炭生產(chǎn)將繼續(xù)向晉陜蒙新地區(qū)集中，其他地區(qū)煤炭產(chǎn)量可能繼續(xù)下降，煤炭產(chǎn)需逆向分布格局愈加明顯。預(yù)計2023年國內(nèi)原煤產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到46億噸，供應(yīng)能力繼續(xù)增強(qiáng)。其中，電煤消費(fèi)總量在與上年水電出力持平的情況下，將同比增長5000萬噸左右。
進(jìn)口煤方面，隨著國際煤炭供需形勢逐步緩解，我國煤炭進(jìn)口會相對平穩(wěn)。其中，中澳關(guān)系有所緩和，澳煤進(jìn)口政策適度放寬。澳煤若價格有優(yōu)勢，將優(yōu)化我國現(xiàn)有進(jìn)口煤來源，補(bǔ)充國內(nèi)市場需求，并對國內(nèi)煤炭價格產(chǎn)生一定影響。
2023年電煤中長期合同簽訂兌現(xiàn)力度加大。國家發(fā)展改革委對中長期合同簽訂的覆蓋面、兌現(xiàn)率、執(zhí)行價格的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，轉(zhuǎn)變了原有的國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)。2023年火電企業(yè)普遍加大了長協(xié)煤的采購力度，隨著國內(nèi)煤炭產(chǎn)量的增加，長協(xié)煤兌現(xiàn)率會明顯提升，火電企業(yè)市場煤采購量將逐步減少，發(fā)電成本有望下降。
對電煤保供穩(wěn)價的建議
2022年，國家有關(guān)部門出臺一系列煤炭增產(chǎn)增供政策，在煤炭、電力等各方努力下，全國電力供需整體平衡。今年煤炭產(chǎn)能還將繼續(xù)釋放，以保障經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)的用能需求，但電煤的保供穩(wěn)價工作還面臨一定的困難。供應(yīng)方面，盡管國家要求電力熱力企業(yè)長協(xié)全覆蓋，但從目前的長協(xié)簽訂情況看，還存在區(qū)域性不平衡以及運(yùn)力保障不足等影響后續(xù)履約率的問題。
此外，中長協(xié)合同中變相漲價、物流環(huán)節(jié)加價等不規(guī)范不合理的條款仍較為普遍。價格方面，受國際能源供應(yīng)緊張暫無緩解跡象及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升的雙重預(yù)期，電煤價格在今年高位波動的可能性較大。煤質(zhì)方面，電煤供應(yīng)熱值已連續(xù)3年持續(xù)明顯下降，根據(jù)中電聯(lián)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2022、2021年電煤熱值同比下降幅度均在100千卡/千克以上，從目前看，下降的趨勢仍未得到明顯控制。2023年，電煤穩(wěn)定安全供應(yīng)工作仍然艱巨。鑒于以上情況，筆者建議:
一是構(gòu)建電煤庫存安全預(yù)警體系。建立健全電煤安全信息溝通制度，加強(qiáng)各電廠供、耗、存數(shù)據(jù)的監(jiān)測，提升數(shù)據(jù)預(yù)報準(zhǔn)確性、及時性、真實性。加強(qiáng)電煤安全應(yīng)急保障制度建設(shè)，針對安全警戒線下的電廠啟動應(yīng)急保供預(yù)案，事后分析原因、厘清責(zé)任，對長協(xié)合同供應(yīng)主體單位和電廠建立監(jiān)督考核機(jī)制，保障電煤安全供應(yīng)和國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
二是充分發(fā)揮電煤中長期合同重要作用。要全面壓實責(zé)任，落實煤炭企業(yè)29億噸電煤長協(xié)簽訂任務(wù)。加強(qiáng)煤電企業(yè)長協(xié)履約率、價格到位率統(tǒng)計分析，對當(dāng)前煤炭企業(yè)變相漲價、物流環(huán)節(jié)加價、不合理煤質(zhì)獎勵等問題加強(qiáng)監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范貿(mào)易商長協(xié)，要求扣除流通服務(wù)費(fèi)用后，折算港口價、坑口價應(yīng)符合有關(guān)政策明確的合理價格區(qū)間。進(jìn)一步加大鐵路運(yùn)力支持，建議按照應(yīng)排盡排要求，優(yōu)先安排國有重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的鐵路運(yùn)力計劃，重點(diǎn)支持增加陜西到河南及“兩湖一江”、山西、蒙西、新疆等外運(yùn)鐵路運(yùn)力計劃，確保運(yùn)力足額配置，為合同兌現(xiàn)打下堅實的基礎(chǔ)。
三是加強(qiáng)極端天氣下電煤供需形勢研究。氣象因素對電煤供需關(guān)系的影響不容忽視，極端天氣下電煤供應(yīng)緊張現(xiàn)象時有發(fā)生。若2023年夏季仍延續(xù)2022年高溫少雨情況，則需建立極端天氣下供需分析的研究框架和方法論，提前預(yù)警各個地方儲備煤的增量，充分發(fā)揮地方儲備煤應(yīng)急保障作用，應(yīng)對極端天氣下電煤需求的驟然增長。
四是提高電煤供應(yīng)質(zhì)量。電煤供應(yīng)需加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控和要求,同等供應(yīng)量情況下加大高熱值煤炭供應(yīng)，合理控制低質(zhì)煤供應(yīng)，可提高有效供應(yīng)量，既有利于提高煤炭存儲、運(yùn)輸效能，又有利于降低物流成本，減少碳排放。
五是確保煤炭價格穩(wěn)定在合理區(qū)間。在增加有效供給的前提下，加強(qiáng)價格指導(dǎo)和日常監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊控制產(chǎn)量、捂盤惜售、哄抬價格、惡意炒作、壟斷同盟等擾亂正常市場秩序的行為，確保電煤價格穩(wěn)定在合理區(qū)間。加強(qiáng)電煤產(chǎn)、供、需等各環(huán)節(jié)有效監(jiān)測，提高真實數(shù)據(jù)統(tǒng)計和市場分析的水平，建立有效價格動態(tài)監(jiān)管體系，做好市場重大變化前的預(yù)測預(yù)警。
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