N型、價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩，光伏行業(yè)“風(fēng)雨欲來”

光伏行業(yè)正站在一個(gè)全新的時(shí)代交迭點(diǎn)上，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈激烈、新技術(shù)路線迭代、產(chǎn)能過剩、跨界企業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)下，都給這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來了新的挑戰(zhàn)，新一輪光伏“淘汰賽”已然打響。

在上個(gè)月過去的上海SNEC光伏展上，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國在接受媒體公開采訪時(shí)預(yù)測(cè)，“今后兩三年會(huì)有超過一半的企業(yè)被淘汰出局?！北M管這一觀點(diǎn)備受產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)議，但不可否認(rèn)的是，隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局愈發(fā)完善，光伏行業(yè)將再次進(jìn)入了“拼刺刀”的周期，這將挑戰(zhàn)企業(yè)在技術(shù)方向選擇、成本管控、戰(zhàn)略布局、營銷等的真正實(shí)力。

新技術(shù)迭代帶來“隱憂”

光伏是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，不斷提升電池發(fā)電效率、降低制造成本是行業(yè)發(fā)展的底層需求。過去十年，在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了90%以上的降本;但隨著P型PERC電池逐漸接近理論極限后，新型光伏電池加速迭代，多種技術(shù)路線競(jìng)相發(fā)展。當(dāng)前，行業(yè)總體呈現(xiàn)“百家爭(zhēng)鳴”的格局，以TOPCon為主流，HJT奮力追趕，XBC則主打差異化。

隨著TOPCon打響搶占市場(chǎng)“第一槍”，其成為不少企業(yè)首選的迭代技術(shù)，且產(chǎn)能規(guī)劃龐大。據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)，截至2023年2月，宣稱布局高效N型電池的產(chǎn)能已突破1100GW，其中超過850GW新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)，2023年底TOPCon名義產(chǎn)能有望達(dá)477GW。

來源: InfoLink技術(shù)趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告

新技術(shù)迭代給企業(yè)帶來了“彎道超車”的機(jī)會(huì)，但一不小心，也可能“翻車”。一方面：技術(shù)路線之爭(zhēng)不僅僅是理論之爭(zhēng)，更是每個(gè)光伏企業(yè)的生死存亡之爭(zhēng)。當(dāng)前光伏行業(yè)再次站在技術(shù)抉擇的十字路口，是否會(huì)重演晶硅對(duì)薄膜、單晶對(duì)多晶的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)?企業(yè)與行業(yè)同樣都需要做出決斷。

根據(jù)光伏們匯總，今年SNEC上，N型電池組件已經(jīng)成為多數(shù)企業(yè)的主打產(chǎn)品。其中，頭部組件企業(yè)大部分在TOPCon和HJT路線上均有產(chǎn)品布局，包括天合、阿特斯、通威、晶澳等，TOPCon與異質(zhì)結(jié)仍在持續(xù)較量。XBC技術(shù)同樣也有企業(yè)入局，其中包括以ABC為代表的愛旭、TBC技術(shù)為代表的黃河水電以及以HPBC、HPDC為代表的隆基綠能。

隆基綠能更是在近期多次發(fā)布疊層技術(shù)世界記錄，這意味著電池技術(shù)路線的陣營尚未統(tǒng)一，多種技術(shù)路線關(guān)于成本與生產(chǎn)優(yōu)化的競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)。

另一方面，新技術(shù)迭代快加之新產(chǎn)能擴(kuò)充之后，舊產(chǎn)能將面臨貶值、價(jià)格下跌、利潤降低以及投資不達(dá)預(yù)期等難題。

供給端“戰(zhàn)爭(zhēng)”漸起

從企業(yè)蜂擁跨界、到SNEC上超百家光伏設(shè)備商展出大同小異新品以及央國企組件集采的投標(biāo)情況來看，光伏行業(yè)正迎來供給端的白熱化競(jìng)爭(zhēng)。

2023年，跨界“追光大軍”來勢(shì)洶洶。根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，今年光伏行業(yè)迎來了三一硅能、58同城、五糧液、友華科技、徐礦能源、天宸股份、藍(lán)光發(fā)展、璞泰來、格力集團(tuán)、金璽泰、仕凈科技、奧維通信、麥迪科技、明牌珠寶、古鰲科技、紅獅控股等數(shù)十家企業(yè)的跨界，業(yè)務(wù)范圍涵蓋風(fēng)電、白酒、租賃、珠寶、水泥等領(lǐng)域;而在去年同樣也有75家企業(yè)跨界選擇入局光伏，新能源賽道逐漸擁擠。

“TOPCon技術(shù)出現(xiàn)后，大規(guī)模的資本和企業(yè)涌入光伏行業(yè)，約90%的世界500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)涉足到新能源領(lǐng)域?！敝袊顿Y協(xié)會(huì)能源投資專委會(huì)副會(huì)長兼秘書長張杰在上海SNEC會(huì)展上公開表示。

除此之外，SNEC上超百家光伏組件、逆變器、支架、輔材企業(yè)同時(shí)展出新品，“內(nèi)卷”不斷升級(jí)。尤其是組件端可以用“慘烈搏殺”來形容，光伏們從今年跟蹤的央企組件集采中發(fā)現(xiàn)：一方面，組件投標(biāo)企業(yè)數(shù)量激增，部分投標(biāo)規(guī)模高達(dá)50家，并且出現(xiàn)很多新的組件品牌;另一方面，組件中標(biāo)的集中度也略有分散，不少集采頻頻出現(xiàn)低價(jià)中標(biāo)以及二三線企業(yè)“擊敗”一線企業(yè)拿下訂單的情況。

不斷涌入的新面孔也加劇了各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的過剩。通威股份創(chuàng)始人劉漢元，在公司股東大會(huì)上毫不避諱的指出：“2023年下半年、2024年上半年會(huì)是第一輪相對(duì)過剩的時(shí)點(diǎn)。2024年半年的時(shí)間，甚至全年的時(shí)間，多晶硅都會(huì)處于供過于求的局面。”天合光能董事長高紀(jì)凡也在SNEC展會(huì)上表示：“中國光伏產(chǎn)業(yè)正面臨產(chǎn)能過剩、技術(shù)迭代和國際環(huán)境三大挑戰(zhàn)?！?/span>

光伏行業(yè)本就門檻低且同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，這也決定了企業(yè)最終只能靠“價(jià)格戰(zhàn)”博出位。近一個(gè)月來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈從硅料、硅片到電池片、組件價(jià)格大幅下跌。據(jù)了解，目前硅料廠商報(bào)價(jià)硅料最低范圍已經(jīng)接近60元/公斤位置，N型硅料最低約在75元/公斤，不斷接近成本價(jià)。組件環(huán)節(jié)同樣，光伏們獲悉，某頭部組件企業(yè)的報(bào)價(jià)能給到1.45元/W左右，部分小廠投標(biāo)的報(bào)價(jià)甚至低至1.3x元/W，創(chuàng)下近三年以來最低價(jià)記錄，供給端的硝煙已經(jīng)彌漫。infolink觀察顯示，本周跌破1.4元的組件價(jià)格已出現(xiàn)，低價(jià)現(xiàn)貨已來到1.35-1.38元，組件廠商價(jià)格策略分化極大。

在行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)激烈的趨勢(shì)下，若想不被市場(chǎng)“優(yōu)勝劣汰”，差異化、協(xié)同化、高質(zhì)量發(fā)展或許是企業(yè)更應(yīng)該尋求的最佳道路。當(dāng)前，不管是新技術(shù)路線的探索，還是更多應(yīng)用場(chǎng)景的開拓以及定制化的產(chǎn)品服務(wù)，都是企業(yè)對(duì)抗同質(zhì)化而走出的一條與眾不同的創(chuàng)新之路。

而對(duì)于“同行間過度競(jìng)爭(zhēng)、爭(zhēng)奪有限資源，導(dǎo)致無意義內(nèi)耗，甚至惡性競(jìng)爭(zhēng)”的現(xiàn)狀，高紀(jì)凡在SNEC展會(huì)上也呼吁，企業(yè)改變“各自為戰(zhàn)”，光伏行業(yè)就能走上更高質(zhì)量的發(fā)展道路。全球光伏產(chǎn)業(yè)要形成協(xié)同發(fā)展的局面，就要進(jìn)行更為廣泛地合作，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、融合發(fā)展、實(shí)現(xiàn)共贏